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年度储能中标排行榜:中车株洲、阳光、思源、比亚迪、易事特等
时间: 2025-03-19 15:53:53 |   作者: 开云体官网登录

  在能源转型的大背景下,2024 年储能招投标市场迎来了前所未有的繁荣,规模持续扩大,行业竞争也愈发激烈。

  在此背景下,百MWh级的设备招标已成为常态,GWh级储能设备招标更是屡见不鲜,甚至会出现了10GWh以上的超大规模集采项目。

  据储能头条(微信号:chuneng365)不完全统计,2024年,中国储能市场共计完成了620次储能采招工作,公开信息可追踪到的总采招订单规模为59.235GW/191.264GWh,涉及EPC、含设备EPC总包、储能系统、储能租赁、直流舱框采、储能电芯、液冷储能直流系统设备等。

  为合理评估市场需求规模,对于一个储能项目实施多次采购的情况只统计一次,则对应的实际储能系统招标量为55.3GW/155.94GWh。

  (注:文中所有统计数据均基于已公开且有明确中标量的招标信息数据,如有遗漏欢迎补充)

  2024年共计完成了620次储能采招工作,订单总规模191.264GWh,比去年同期增长近100%,对应155.94GWh储能系统需求。

  央企全年储能项目定标容量合计达到110.022GWh,占比57.68%,较去年有所下降。

  在储能系统中标规模排行榜中,中车株洲所、阳光电源、思源清能位居前三;在储能项目EPC中标排行榜中,葛洲坝三峡建设公司(含联合体)、西北电力设计院(含联合体)、湘能楚天为一、二、三名。

  在29.62GWh储能系统(含电池系统、储能直流系统)集采,中车株洲所、海博思创、远景能源以入围标段数量位居前三。在18.89GWh储能电池/电芯集采中,楚能新能源位居榜首,中标规模为4010MWh,宁德时代位居第二,中标规模为3470MWh。

  从技术路线上来看,磷酸铁锂储能仍是建设数量和规模最多的主流技术路线,其采招需求占比达到94.44%。其次是压缩空气储能,招标规模为2.8GWh,占比1.48%。

  在项目类型上,2024年独立储能项目的设备采招规模达到了100.498GWh,占比52.54%。

  从项目的地理分布来看,新疆储能采招落地规模达24.5GWh,容量规模占全国项目类采招落地总规模的17%,居全国首位。

  储能头条(微信号:chuneng365)根据公开信息统计,已确定中标容量储能系统项目中中车株洲所中标6812MWh,排名榜首;阳光电源中标2482.4MWh,排名第二;思源清能中标2444.1MWh,排名第三。除此之外,许继电气(2443MWh)、海博思创(2082MWh)、新源智储(2000MWh)、易事特集团(1200MWh)、天诚同创(1095.2MWh)、中天储能(1040MWh)、赣锋锂电(900MWh)也位列2024年储能系统中标榜前十。(注:此排名不包括集采未分配份额)

  在储能项目EPC(含PC、EC)总承包中标排行榜中,葛洲坝三峡建设公司(含联合体)、西北电力设计院(含联合体)、湘能楚天位居前三。

  根据储能头条(微信号:chuneng365)不完全统计,2023年,全年我国储能中标项目总规模99.78GWh,2023年我国储能中标项目规模合计191.264GWh,规模同比增长近100%。

  其中,从项目业主来看,2024年仍是央企主导了储能招投标市场。全年中标的储能项目容量合计达到110.022GWh,占2024年全部容量的57.68%。国家能源集团、中国电气装备、华电集团、中核集团、国家电投定标规模超10GWh。

  储能系统最低价低于0.4元/Wh,2hEPC中标价格已低于0.5元/Wh

  价格方面,储能系统采购中标价格在0.367元/Wh~2.993元/Wh之间,其中:

  大储系统价格基本围绕0.4元/Wh-0.5元/Wh呈现稳定趋势,而工商业储能系统价格也大多在0.8元/Wh左右浮动。

  技术路线百花齐放:磷酸铁锂储能技术占比94.44%,混合储能系统规模大幅度的增加

  从技术路线年储能招中标市场中,各类储能技术路线可谓是百花齐放。除主流的磷酸铁锂之外,压缩空气储能、钠离子电池、全钒液流、混合储能技术规模也大幅增加。

  在各类储能系统技术中,磷酸铁锂储能仍是建设数量和规模最多的主流技术路线%。其次是压缩空气储能,招标规模为2.8GWh,占比1.48%。

  混合储能技术招标也在2024年储能招投标市场中大幅增加,其主要是以“锂电为主+非锂电为辅”的组合方式,非锂电技术包括液流电池、飞轮、超级电容、钠离子电池、钛酸锂电池等多种形式。

  在项目类型上,2024年独立储能示范项目得到大力推动,也带动了独立储能项目采招规模的大幅度增长,2024年独立储能项目的设备采招规模达到了100.498GWh,占比52.54%。此外针对用户侧储能的采招规模达到了1.552GWh。

  国能信控、中核集团、中国华电、中国能建、华润电力等头部业主纷纷完成了今年的集采工作,招采规模位居前列,总规模为55.61GWh,占比达29.08%。

  此外,受风光大基地配储需求拉动,可再次生产的能源配储招标量也有所提高,2024年新增招标量达33.24GWh。

  从项目的地理分布来看,西北地区成为本年度储能招投标“热土”,集框采、独立储能电站等大规模招投标都集中在新疆、内蒙古、山东等地进行;而长三角地区工商业储能系统采购持续火热。

  其中,新疆储能采招落地规模达24.5GWh,容量规模占全国项目类采招落地总规模的17%,居全国首位。就2024年新疆采招落地的项目来看,主要为源网侧项目,其中电源侧项目规模15.5GWh,容量占新疆总定标规模的63.27%。

  据储能头条(微信号:chuneng365)不完全统计,2024年,各企业发布的储能集采规模为111.638GWh,其中储能系统的集采规模为70.87GWh,储能电池系统集采规模为3GWh,储能电池/电芯集采规模为30.89GWh,直流舱和电池舱框采/集采规模分别为1.4GWh和4.4GWh。

  据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2024年共发布储能系统中标信息共181项,共计规模超15.3GW/54.7GWh。从业主来看,2024年共有65家业主/开发商完成了储能系统招标工作,落地规模超过1GWh的业主共有11家。(注:文中所有统计数据均基于已公开且有明确中标量的招标信息数据,如有遗漏欢迎补充)

  其中,华电集团开标规模为10524.2MWh,位居第一名,其次是中核集团,项目开标规模为6671MWh,位居第二名;大唐集团以6200MWh的规模位居第三名。

  从储能时长来看,据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2024年储能系统采购项目中,2小时储能系统共涉及112个项目/标段,占比约为32.05%,1h储能系统共涉及19个项目/标段,4小时储能系统共涉及69个项目/标段。

  从中标企业来看,中车株洲所以中标19个项目/标段总规模6.81GWh名列第一,不论是中标项目数量还是中标总规模均遥遥领先。

  阳光电源、思源清能和许继电气位居二、三、四位,中标规模均超过了2.4GWh。

  据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2024年共发布储能EPC(含PC、EC)中标信息共348项,共计规模超36.67GW/93.27GWh。从业主来看,2024年共有176家业主/开发商完成了储能EPC招标工作,落地规模超过1GWh的业主共有24家。(注:文中所有统计数据均基于已公开且有明确中标量的招标信息数据,如有遗漏欢迎补充)

  其中,中核集团开标规模为5990MWh,位居第一名,其次是华润电力,项目开标规模为5235.59MWh,位居第二名;国家能源集团以4886.82MWh的规模位居第三名。

  从储能时长来看,据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2024年储能EPC项目中,2小时储能仍然占据多数份额,占比约为49.22%,其次是4小时储能时长出现一定增长,占比达40.80%,1小时储能EPC项目虽然规模极小,数量较少,但是仍然有项目进行建设。

  从中标企业来看,葛洲坝三峡建设公司(含联合体)因为中标了山东3.6GWh独立储能项目的EPC订单而排名第一。

  西北电力设计院(含联合体)、湘能楚天分别中标3.3GWh、3.2GWhEPC订单。

  据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2024年,中国电建、中国电气装备集团、中国能建、中广核、国家能源集团、大唐集团、中核集团、华电集团、国家电投、中国华能、华润电力、林源电力等发布的储能集采规模为111.638GWh。

  从招标规模及主体来看,中国电建以17.33GWh暂居榜首。其次是中核集团,2024年发布两批次储能系统集采。

  从招标类型来看,中国华能、大唐集团、中广核、中核集团、中国电建等均为储能系统招标量,规模超70GWh;中国电建、中国电气装备集团、中国能建、中国能建等发布30.89GWh储能电池/电芯招标。

  其中,2024年共有12家开发商完成了共计35个标段的集采框采,采招规模达55.61GWh,包括了1/2/4小时磷酸铁锂储能系统,直流侧,液流电池,储能电池舱等不同形式:

  在2024年已开标的储能系统集采中,共有48家企业中标。其中,中车株洲所获最丰,中标数量达到9个,海博思创和远景能源紧随其后,中标数量达到6个。

  储能电池方面,楚能新能源位居榜首,中标规模为4010MWh,占比21%;宁德时代位居第二,中标规模为3470MWh,占比19%;海辰储能位居第三,中标规模为3430MWh,占比18%。

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